來源：中國(guó)船舶 日期：2020-06-17 字體：
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近日，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下七二五所以所持樂普醫(yī)療（300003.SZ）股票為標(biāo)的，順利完成規(guī)模為6億元的可交換公司債券發(fā)行工作。本次債券簡(jiǎn)稱“20船材EB”，期限3年，票面利率僅0.5%，換股溢價(jià)率創(chuàng)年內(nèi)國(guó)有企業(yè)發(fā)行案例新高。
本次發(fā)行工作啟動(dòng)的3月正處于疫情防控的關(guān)鍵階段。在全力抗擊疫情的同時(shí)，集團(tuán)公司有關(guān)部門及七二五所認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司年度工作會(huì)議精神，在相關(guān)部門的指導(dǎo)和支持下，通過遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)辦公等方式，高效推進(jìn)方案研討、發(fā)行申報(bào)以及投資者銷售推介等工作。尤其是面對(duì)發(fā)行前市場(chǎng)大幅波動(dòng)的不利影響，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)努力克服困難，認(rèn)真研判市場(chǎng)，積極溝通投資者，最終獲得市場(chǎng)主流投資者的廣泛關(guān)注和踴躍參與，順利完成發(fā)行工作。
七二五所曾于2017年完成發(fā)行規(guī)模達(dá)30億元的可交換債，是市場(chǎng)上首單以科研院所為發(fā)行主體的可交換債券成功案例，極具開創(chuàng)性和示范性。近年來，七二五所牢固樹立新發(fā)展理念，堅(jiān)持以軍為本，更加注重軍工科研和科技產(chǎn)業(yè)的合理布局和結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，著力落實(shí)集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要。本次可交換債的成功發(fā)行，將進(jìn)一步降低七二五所財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，助力七二五所實(shí)現(xiàn)科研和科技產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
